Узбекистан впервые выйдет на рынок Китая с облигациями на $250 млн

Узнацбанк впервые выйдет на азиатский рынок долгового капитала — с размещением международных облигаций на Гонконгской фондовой бирже. Банк договорился об этом с китайской China International Capital Corporation (CICC). Общая сумма выпуска в юанях и сумах составит эквивалент CC$0.0966-1.13%$250 млн.

Соглашение подписали на полях 11-го саммита «Один пояс, один путь». Событие пришлось на визит узбекской делегации во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Гонконг, который прошел 9–10 сентября 2026 года.

Узнацбанк станет первым эмитентом из Узбекистана на китайском рынке капитала

Стороны договорились об организации выпуска и листинга международных облигаций на бирже в Гонконге. Как следует из сообщения, бумаги номинируют в китайских юанях и узбекских сумах, а их общий объем достигнет эквивалента $250 млн.

Для Узнацбанка это станет первым размещением долга на азиатской площадке. Реализация соглашения даст банку возможность расширить географию заимствований за рубежом и диверсифицировать источники и валютную структуру фондирования.

Узнацбанк станет первым среди эмитентов Узбекистана, кто выйдет на китайский рынок капитала с выпуском облигаций на $250 млн.

Зачем Узбекистану две валюты в одном выпуске и площадка в Гонконге

Выпуск в двух валютах сразу — юане и суме — отражает интерес Узбекистана к китайским инвесторам и снижению зависимости от традиционных западных рынков. Гонконг в этом случае выступает как площадка, дающая доступ к азиатскому капиталу без выхода на материковый Китай напрямую.

Партнером по организации сделки выбрана China International Capital Corporation — один из крупнейших инвестиционных банков Китая. Именно CICC будет отвечать за подготовку выпуска и его листинг на Гонконгской фондовой бирже.

Сделка вписывается в более широкий тренд на сближение Узбекистана с азиатскими финансовыми рынками. Для самого банка это первый шаг в новом регионе, и от того, как пройдет дебютное размещение, будет зависеть дальнейшая активность эмитента на азиатской площадке.

Поделиться:
Зарабатываю на крипте и описываю свой опыт Следите за активностями в Telegram-канале mmguru 💎
Подписаться