Эмитент крипто-ETF Bitwise запускает автоматизированные портфели на основе токенизированных акций с биржи Coinbase. Новые продукты ориентированы на искусственный интеллект, робототехнику и технологии, что знаменует очередной шаг компании в управлении ончейн-активами — инвестициями, существующими непосредственно в блокчейне.
Токенизация — процесс выпуска цифровых версий традиционных активов, таких как акции, — открывает новые способы формирования и управления инвестициями, и Bitwise намерена использовать этот потенциал для автоматизации целых стратегий.
Это происходит на фоне того, что Солана-ETF показали рекордный приток за год, что указывает на растущий интерес к крипто-ETF.
Как Bitwise собирает корзины из токенизированных акций
Суть нововведения в том, что Bitwise берёт токенизированные акции, доступные на платформе Coinbase, и объединяет их в тематические корзины. Управление такими портфелями происходит автоматически, без ручного вмешательства, что снижает порог входа для инвесторов.
- Портфель, ориентированный на искусственный интеллект, собирает компании, развивающие ИИ-направление.
- Робототехнический портфель включает эмитентов, работающих в сфере автоматизации и производства роботов.
- Технологический портфель охватывает широкий круг компаний из сектора высоких технологий.
Bitwise позиционирует это как более глубокое проникновение в управление ончейн-активами. Ранее компания уже запускала биткоин- и эфириум-ETF, однако теперь фокус смещается на автоматизацию инвестиционных стратегий.
Ранее сообщалось, что Таиланд приближается к запуску Bitcoin и Ether ETF, что расширяет географию крипто-ETF.
Почему токенизация меняет правила игры
Традиционно покупка акций требует брокерского счёта и ручного отбора бумаг. Токенизация позволяет выпускать цифровые аналоги акций в блокчейне, делая их доступными для держателей криптокошельков. Это создаёт прямую связь между миром традиционных финансов и децентрализованными платформами.
Автоматизация портфелей — следующая ступень этой эволюции. Вместо того чтобы инвестор самостоятельно выбирал активы, алгоритм Bitwise делает это за него, следуя заданной тематике.
Токенизированные акции на Coinbase — это цифровые представления ценных бумаг, которые можно покупать и продавать через криптокошельки, минуя классических брокеров.
Для индустрии это сигнал о том, что управление активами постепенно переходит из банковских офисов в смарт-контракты. Крупные игроки, включая BlackRock, также экспериментируют с токенизацией, что подтверждает устойчивость тренда.
Какие риски несут автоматизированные стратегии
Для держателей криптовалют открывается возможность вкладываться в акции технологических гигантов, не покидая экосистему блокчейна. Однако стоит помнить, что автоматизированные стратегии не гарантируют доходность и несут риски, связанные с волатильностью как крипторынка, так и фондового.
Автоматические портфели не защищают от убытков: токенизированные акции следуют за реальными котировками, а ликвидность таких инструментов может быть ниже, чем на традиционных биржах.
Bitwise продолжает расширять линейку продуктов, и запуск ИИ-портфелей выглядит логичным шагом на фоне бума искусственного интеллекта. Вопрос в том, насколько быстро институциональные инвесторы примут ончейн-управление как полноценную альтернативу классическим ETF.
В ближайшие месяцы стоит ожидать появления аналогичных продуктов от конкурентов, а также реакции регуляторов на рост токенизированных активов. Пока же Bitwise занимает нишу первопроходца в автоматизации тематических портфелей на блокчейне.